Nos anos 60, Ignácio e Enrique, dois alunos de uma escola católica, se apaixonam e descobrem juntos o sexo e o cinema. Mas são separados pelo padre Manolo, um pedófilo que abusa sexualmente do primeiro. Nos anos 80, Ignácio , que nesse intervalo virou travesti e depois ator amador, procura Enrique , que se tornou cineasta. E lhe propõe a realização de um filme sobre a história dos dois. Depois de hesitar, Enrique aceita a proposta. Mas o padre Manolo reaparece nas filmagens para mudar outra vez o destino de seus ex-alunos.
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